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铜板街多点智投将上线个性化的账户业绩诊断报告

时间:2018-10-30 13:37:21

  据消息人士透露,金融科技独角兽铜板街为尊享客户提供的多点智投服务即将上线个性化的账户业绩诊断报告功能。

  多点智投是铜板街于今年5月推出的贵宾专属服务,基于优化后的金融模型与算法,通过“降低风险,提升预期收益,增强流动性”,提升了投资客户在线管理财富的体验,填补了互联网金融行业的空白,引领了行业创新。

  自上线后,多点智投因其简单投资、抢先购买、优先转让退出、全新的安全感体验及自定义回款节奏等突出特征而备受客户追捧,追加投资率高达58%,也即有近六成的尊享客户在尝试之后选择了加持。首先,投资客户可根据自己的需求在3~24个月间任选服务期限;其次,在选定的服务期内,可设置多个用款计划,以满足还车贷、还房贷以及旅游支出等方方面面的个性化用款需求,极大地优化了资金的使用效率。不仅如此,投标成功后,投资者还可申请设置预约用款,以满足临时的紧急用款需求。

  铜板街创始人、董事长何俊的创业初心是为中等收入群体提供此前只有私人银行客户才能获得的产品和服务。与许多同业有别,铜板街一直以投资客户为中心,选择了一条不容易走但能越走越宽的路,致力于为客户提供具有多、快、灵的金融信息服务。近期,铜板街对资金、资产撮合算法进行了升级、优化,叠加运用多种机器学习算法,将投标方案“多”、撮合速度“快”、投资摩擦成本“低”、客户资金使用“灵”变为了实践。

  铜板街即将上线的个性化的账户业绩诊断报告,亦是基于机器学习算法,有利于客户更加直观地了解自己的投资业绩,切实体会智能的机器学习算法带来的极致体验。不仅如此,被誉为“智慧金融的代表之作”的铜板街智能金融服务体系的AI投顾系统还会基于诊断结果为客户提供个性化的资产配置建议。据相关负责人介绍,该服务将分两阶段接入:第一阶段,为加入了多点智投服务的客户诊断其多点智投账户;第二阶段,诊断的内容将扩展至加入了多点智投服务客户的其他账户,并逐渐向大类资产配置建议等过渡。

  当然,多点智投将要提供的特色服务还远不止于此。铜板街财富管理部高级总监孟柳萌在铜板街6周年庆典仪式上介绍称,“还有很多隐藏的功能等待大家去解锁。”首先是生命周期管理,既有所投标资产的生命周期管理,也有投资客户生命周期管理;其次,帮助客户去进行自我风险的认知以及持续管理;第三大功能正是即将上线的业绩跟踪、诊断报告;第四,金融消费习惯的精进,通过对账户的持续跟进、反馈及推送来协助客户完成习惯的养成。

来源:   作者:   编辑: 王金雷
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